Vermögen aufbauen
Regelmässig investieren und Ihre Anlagen auf langfristige Ziele, Risikofähigkeit und Kosten abstimmen.
Vermögensberatung · Zentralschweiz & online
Wie legen Sie Ihr Vermögen passend zu Ihrem Leben an?
Wir klären, was Ihr Vermögen leisten soll, wie viel verfügbar bleiben muss und welches Risiko Sie tragen können. Ich berate und begleite Sie. Die laufende Vermögensverwaltung übernehmen die Banken direkt.
Ihre Fragen stehen am Anfang
Aus einzelnen Anlagen wird eine nachvollziehbare Strategie.
Grösseres Kapital anlegen
Nach Erbschaft, Firmen- oder Hausverkauf zunächst Liquidität, Verpflichtungen und Prioritäten klären.
Pensionierung finanzieren
Freies Vermögen, Vorsorge und geplante Entnahmen gemeinsam betrachten.
Pensionsplanung ansehenBeratung und Vermögensverwaltung
Ich berate Sie. Die Bank verwaltet Ihr Vermögen.
Sie sollen wissen, wer welche Aufgabe übernimmt und worüber Sie entscheiden.
Meine Aufgabe als Ihr Berater
- Ziele, Anlagehorizont und Liquiditätsbedarf klären
- Ihre Risikofähigkeit und Risikobereitschaft einordnen
- Anlagestrategie, Lösungen und Kosten verständlich besprechen
- Sie bei Auswahl und Umsetzung mit der Bank begleiten
Die Aufgabe der Bank
- Die vereinbarte Vermögensverwaltung durchführen
- Das Portfolio im Rahmen des Bankmandats bewirtschaften
- Depotführung und Abrechnung gemäss Bankvereinbarung
- Die im Bankmandat festgelegten Leistungen erbringen
Das Verwaltungsmandat vereinbaren Sie direkt mit der Bank. Meine Beratung und die Leistungen der Bank werden vor der Umsetzung geklärt.
Was wir gemeinsam erarbeiten
Eine Entscheidung, deren Kosten und Risiken Sie verstehen.
Liquidität und Ziele
Welcher Betrag bleibt für Reserven und geplante Ausgaben verfügbar? Welches Kapital hat einen längeren Anlagehorizont?
Strategie und Risiken
Welche Aufteilung passt zu Ihnen? Welche Schwankungen und Verluste könnten auftreten, und welche Folgen hätten sie für Ihre Pläne?
Kosten und Umsetzung
Wie werden Beratung, Bankverwaltung, Depot und Anlagen vergütet? Wir besprechen die ausgewiesenen Kosten vor der Entscheidung.
Persönlicher Ansprechpartner
Mit Sitz in Buochs, für die Zentralschweiz.
Seit 2007 begleite ich Menschen bei finanziellen Entscheidungen. Wir können Ihre Situation online, telefonisch oder persönlich besprechen – in Nidwalden, Luzern, Obwalden, Zug und Uri.
Marco Christen kennenlernenWas kostet die Zusammenarbeit?
Das Erstgespräch ist kostenlos und unverbindlich. Bevor Sie eine weiterführende Beratung beauftragen, klären wir Umfang, Honorar und Vergütung.
Bei einer Banklösung gehören auch Verwaltungs-, Depot- und Anlagekosten in den Vergleich. So kennen Sie die Kosten vor Ihrer Entscheidung.
Häufige Fragen
Was vor einer Anlageentscheidung wichtig ist.
Übernehmen Sie die Vermögensverwaltung selbst?
Meine Aufgabe ist die persönliche Vermögens- und Anlageberatung. Ich unterstütze Sie bei Strategie, Auswahl und Umsetzung und begleite Sie bei Fragen. Die laufende Vermögensverwaltung übernehmen die Banken direkt; das entsprechende Mandat schliessen Sie mit der Bank ab.
Was erhalte ich aus der Vermögensberatung?
Wir klären Ihre Ziele, Ihren Anlagehorizont, Ihre Liquiditätsreserve und Ihre Risikofähigkeit. Daraus entsteht eine nachvollziehbare Grundlage für die Anlagestrategie und die nächsten Schritte. Den genauen Leistungsumfang vereinbaren wir vor dem Auftrag.
Was kostet die Beratung?
Das Erstgespräch ist kostenlos und unverbindlich. Vor einer weiterführenden Beratung klären wir Leistungsumfang, Honorar und die Vergütung meiner Tätigkeit. Bei einer Banklösung besprechen wir zusätzlich die ausgewiesenen Verwaltungs-, Depot- und Anlagekosten.
Wie viel Geld sollte ich investieren?
Zuerst sichern wir Liquiditätsreserve und absehbare Ausgaben. Investiert wird nur der Betrag, der zum Anlagehorizont, zur Risikofähigkeit und zu Ihren Zielen passt.
Wie hängen Vermögen und Pensionierung zusammen?
Freies Vermögen ergänzt AHV und Pensionskasse und kann Ihren Spielraum bei der Pensionierung vergrössern. Deshalb stimmen wir Anlagestrategie, geplante Bezüge und laufenden Finanzierungsbedarf aufeinander ab.
Möchten Sie mehr zu diesem Thema erfahren?Mehr zur Pensionsplanung
Was mache ich mit einer Erbschaft oder dem Erlös aus einem Hausverkauf?
Bevor investiert wird, klären wir Ziele, Steuern, Liquiditätsbedarf und Zeithorizont. Erst danach besprechen wir eine passende Strategie und deren Umsetzung.
Ihr nächster Schritt
Welche Frage haben Sie zu Ihrem Vermögen?
Im kostenlosen Erstgespräch klären wir Ihre Ausgangslage und ob eine weiterführende Beratung für Sie sinnvoll ist. Sie benötigen dafür noch keine vollständigen Unterlagen.